Ešte stále fakturuješ v Exceli? Úplne chápem – na začiatku to možno stačí. Ale čím viac faktúr máš, tým viac sa z toho môže stať chaos. Strácaš prehľad, lovíš, kde čo je, a celé to zaberá viac času, než by si chcel. A pritom existuje oveľa pohodlnejší spôsob. Online fakturácia ti vie celé fakturovanie zjednodušiť, ušetriť čas a navyše môžeš mať všetko pekne prepojené – napríklad s CRM systémom, kde sa veci začnú riešiť prakticky samy.
1. Online fakturácia ti dá poriadok – všetko prehľadne na jednom mieste
Tiež máš niekedy ten pocit, keď v Exceli hľadáš staršiu faktúru a už ani nevieš, ktorého zákazníka sa týkala? Alebo nie si istý, či ti už zaplatili? S online fakturáciou takéto problémy odpadajú. Všetko máš prehľadne na jednom mieste, faktúry si vieš filtrovať podľa toho, čo práve potrebuješ – dátum, zákazník, stav platby… žiadne zbytočné klikanie. A ak to spojíš s CRM-kom, ako je napríklad Vtiger, získaš ešte širší prehľad – nielen o faktúrach, ale o celom vzťahu so zákazníkom.
2. Ušetri si čas – online fakturácia zvládne veľa vecí za teba
Jednou z najväčších výhod online fakturácie je automatizácia. Už nemusíš tráviť čas s výpočtom DPH alebo s hľadaním správnych dátumov – systém to spraví za teba. Navyše si môžeš nastaviť pripomienky na neuhradené faktúry, takže ti už nikdy neujde platba. A to všetko bez neustáleho sledovania, či si niečo nezabudol v Exceli. Ak chceš ísť ešte o krok ďalej, CRM systémy, ako je Vtiger, ti umožnia automatizovať aj ďalšie dôležité procesy, ako je správa zákazníkov, sledovanie komunikácie a efektívnejšie riadenie obchodu. Všetko sa prepojí a zjednoduší!
3. Prístup kdekoľvek a kedykoľvek
Excel je síce užitočný, ale má svoje limity – ak chceš pracovať s faktúrami, musíš byť na počítači, kde máš uložený súbor. Naopak, online fakturácia ti umožňuje pristupovať k faktúram kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí pripojenie na internet, či už si doma, v kancelárii alebo na cestách. Tvoje faktúry sú vždy po ruke, a to je na nezaplatenie. A ešte lepšie – s CRM systémom, ako je Vtiger, máš prístup nielen k faktúram, ale aj k úplným údajom o zákazníkoch a obchodných aktivitách, čo ti umožňuje byť ešte flexibilnejší a efektívnejší pri riadení svojich obchodov.
4. Bezpečnosť a zálohovanie dát – už žiadne obmedzenia
Pri práci s Excelom je zálohovanie dát vždy rizikové – ak stratíš súbor alebo sa poškodí tvoj harddisk, môžeš prísť o všetky svoje faktúry. S online fakturačnými systémami sa o tvoje dáta postará technológia, ktorá ich pravidelne zálohuje a bezpečne ukladá. A čo je skvelé, ak sa niečo pokazí, môžeš jednoducho obnoviť predchádzajúcu verziu. So systémom na online fakturáciu môžeš byť v pohode, pretože tvoje dáta sú v bezpečí. Ak k tomu pridáš Vtiger CRM, dostávaš ešte vyššiu úroveň ochrany – tento CRM systém poskytuje nielen zálohovanie dát, ale aj šifrovanie a ďalšie bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia tvoje obchodné a fakturačné údaje na maximálnej úrovni.
5. Zjednodušenie komunikácie so zákazníkmi
Online fakturácia ti umožňuje posielať faktúry priamo cez systém e-mailom. Už žiadne kopírovanie a vkladanie e-mailových adries, jednoducho si vyberieš zákazníka a klikneš na „Poslať“. Mnohé online fakturačné systémy dokonca umožňujú zákazníkom priamo platiť cez platobné brány priamo zo samotnej faktúry, čo celý proces platby výrazne zjednodušuje. A keď k tomu pridáš CRM systém, ako je Vtiger, môžeš integrovať fakturáciu s ďalšími nástrojmi na správu zákazníkov. Tento prepojený systém ti nielen uľahčí komunikáciu, ale tiež umožní rýchlejšie spracovanie platieb a lepšie sledovanie stavu faktúr, čím zefektívniš celý proces.
Zhrnutie: Online fakturácia ti zmení spôsob práce k lepšiemu
Prechod na online fakturáciu je jednoduchší, než si možno myslíš, a rozhodne sa oplatí. Získaš prehľadnosť, ušetríš čas, budeš mať prístup k faktúram kedykoľvek a kdekoľvek, zabezpečíš svoje dáta a zlepšíš komunikáciu so zákazníkmi. Ak si doteraz fakturoval cez Excel, teraz je ten ideálny čas urobiť krok k efektívnejšiemu spôsobu práce.
Vtiger CRM je jedným z najlepších nástrojov na správu fakturácie a zákazníkov. Umožní ti automatizovať a zjednodušiť celý proces. Ak chceš ešte viac zefektívniť svoju fakturáciu, môžeš sa inšpirovať podrobným článkom o Faktúra online: Efektívne riešenie s Vtiger CRM.
Chceš začať s online fakturáciou cez Vtiger CRM?
Začni teraz! Ak máš záujem o pomoc pri nastavení online fakturácie cez Vtiger CRM, neváhaj nás kontaktovať. Sme tu pre teba!